К плюсам индексной стратегии голубых фишек относятся минимальные затраты времени и сил на поиск активов для портфеля. Достаточно ознакомиться со списком ценных бумаг, входящих в структуру бенчмарка, голубые фишки это и купить их. Поэтому при обнаружении изменений в его составе нужно внести в портфель соответствующие корректировки.
Какие акции называют голубыми фишками и как в них инвестировать
Последние позволяют крупным инвестиционным фондам формировать для своих клиентов портфели с различным наполнением, профилями доходности и риска. Если вы только пришли на фондовый рынок и не знаете, с чего начать, то хорошим вариантом инвестиций могут стать голубые фишки. Капитализация Сбербанка на 26 марта составляет 6,64 трлн руб.
Примеры голубых фишек на фондовом рынке США
Кроме этого, надежность эмитента позволяет вложиться в бумаги для сбережения капитала. Некоторое время термин использовался для самых дорогих бумаг, но сегодня голубые фишки — это, скорее, самые надежные бумаги, которые прошли проверку временем. Например, часть портфеля держат в голубых фишках, которые обеспечивают плавный рост и низкие риски. А другую — инвестируют в акции второго эшелона и малоизвестные компании, которые могут принести убытки или крупную прибыль. Голубые фишки на фондовом рынке — необязательно максимально дорогие акции, но всегда — самые надежные.
Как инвестировать в «голубые фишки»?
Можно выбрать из них те, которые имеют перспективы роста. Крупному предприятию сложно ежегодно наращивать объемы выручки. Кроме того, крупные компании отличаются сложной организационной структурой. Поэтому они не обладают гибкостью и мобильностью при смене рыночных условий и не способны быстро адаптироваться. Считается, что название «голубые фишки» пришло из аналогии с казино.
Какие корпорации входят в аналогичный список в масштабах мирового фондового рынка?
В некоторых случаях у организации капитализация ниже, но она является неоспоримым лидером отрасли и поэтому входит в рейтинг. В состав фонда входят ценные бумаги десятков, а иногда и сотен компаний. За счет этого волатильность одной конкретной акции слабо влияет на стоимость портфеля. Если вы хотите избежать комиссий, которые взимают фонды за управление, можно самостоятельно собрать портфель голубых фишек. Для этого можно купить акции в тех пропорциях, в которых они представлены в индексе голубых фишек. Однако в этом случае вам придется самостоятельно следить за балансом портфеля и регулярно его ребалансировать, чтобы поддерживать соответствие индексным пропорциям.
Но и компании меньшего размера, если они флагманы своей отрасли, также могут быть причислены к этому званию. Например, у компании Pan American Silver капитализация на начало февраля 2023 года составляла 3,6 млрд долларов, но это один из лидеров в сфере добычи серебра. Главный критерий, по которому можно определить голубую фишку, – это ликвидность акции, отмечает инвестиционный стратег брокера «Алор» Павел Веревкин. Этот показатель определяет надежность инвестиции – это возможность быстро продать акции по цене, близкой к рыночной. В каждой стране свой индекс голубых фишек, который определяют местные биржи.
Обычно такие бумаги малоликвидны, чтобы продать их, нужно время, и очень волатильны, то есть цена на них могут значительно меняться. Волатильность напрямую возникает из-за низкой ликвидности. Инвестор с относительно небольшим капиталом может значительно повлиять на котировки компании, если начнет совершать с ней сделки.
До февраля 2022 года наиболее простым способом инвестировать в голубые фишки, не имея доступа к биржам конкретных стран, было приобретение ETF или БПИФ на популярные индексы. На Московской бирже торговался ряд фондов, предоставляющих доступ к голубым фишкам Америки, Китая и Европы. Например, фонд FXCN от FinEx предоставлял доступ к китайским компаниям, а фонд AKEU от «Альфа-капитала» — к европейским. Европейские голубые фишки включают компании, которые играют ключевые роли в различных секторах экономики, от финансов до промышленности и технологий. Примером таких компаний могут служить “Сбербанк”, “ЛУКОЙЛ”, и “Норникель”, которые регулярно выплачивают дивиденды и стремятся поддерживать свою репутацию в глазах инвесторов.
Иными словами, они вызывают огромный интерес у трейдеров и инвесторов, в том числе крупных фондов. Поэтому по таким бумагам проходит большой объем торгов. На американском рынке голубыми фишками исторически считаются компании, чья капитализация превышает 10 млрд долларов.
- Средства российских инвесторов, вложенные в эти фонды, оказались временно заморожены.
- В каждой стране свой индекс голубых фишек, который определяют местные биржи.
- В него входят многие очень известные корпорации из ЕС, включая Adidas, Bayer, Airbus, Siemens и другие.
- Рост или падение цен самых стабильных компаний неминуемо повлечет коррекцию цен на широком рынке.
- В него входят 15 наиболее торгуемых эмитентов российского рынка.
- Так можно сэкономить на комиссии, которую фонды взимают за управление.
Это связано с меньшей исторической глубиной российского фондового рынка и более значительными колебаниями в экономике. Тем не менее, и среди российских компаний можно найти эмитентов с устойчивой и предсказуемой дивидендной политикой. Инвестирование в голубые фишки — акции крупнейших и наиболее стабильных компаний — может быть отличным способом диверсифицировать портфель и получить доступ к стабильному доходу. Существует несколько способов купить голубые фишки, и выбор зависит от ваших инвестиционных целей и доступных инструментов. Важно отметить, что состав индекса не является фиксированным. Изменения в объемах торгов, изменения внутри компаний и общая рыночная ситуация влияют на пересмотр списка голубых фишек.
Многие акционерные общества не делятся прибылью с акционерами, но при этом сохраняют статус голубой фишки. Ценные бумаги «второго эшелона» – это тоже большие компании, но с меньшей стабильностью. Они могут менять цену в зависимости от стоимости голубых фишек. Инвесторы также могут приобрести иностранные ценные бумаги. Голубые фишки зарубежных компаний тоже можно приобретать через российского брокера, если он предоставляет доступ на Санкт-Петербургскую биржу.
Поэтому список голубых фишек легко получить, заглянув в наполнение этих индексов. Рассмотрим подробнее, как найти голубые фишки в индексах разных стран. Во-первых, так как эмитент крупный, цена бумаги в меньшей степени зависит от спекулятивных настроений игроков — котировками сложнее манипулировать. Во-вторых, это зачастую стабильные дивидендные плательщики, а значит, их цена менее капризна, чем у растущих компаний средней и малой капитализации.
Если растет стоимость содержимого корзины, растет стоимость и акций фонда. Так как голубые фишки — это зачастую старые, устоявшиеся в своем сегменте компании, они уже прошли фазу роста и активной экспансии рынка. Поэтому такие компании, как правило, щедро делятся прибылью с акционерами.
Обязательным условием чего выступает точность прогнозирования рыночных трендов, требующая серьезного подхода к аналитике местного фондового рынка. Процедура приобретения голубых фишек не отличается от обычной. То есть инвестору необходимо заключить договор с брокером, открыть брокерский счет и совершить сделку.
Нужно найти те, которые могут принести максимальную прибыль. 4 января 2021 года акции компании стоили рублей, а 5 ноября их стоимость достигала рубля. Обратите внимание, что за 5 ноября 2021 года приведено пиковое значение.
Голубые фишки не подходят трейдерам, которые зарабатывают на снижении и повышении стоимости ценных бумаг. Как мы помним, наши активы имеют низкую волатильность, поэтому они больше относятся к долгосрочным инвестициям. Выделим две причины, по которым инвесторы приобретают голубые фишки. Если верить инвестиционному фольклору, термин «голубые фишки» пришел из казино, где используются голубые, белые и красные фишки.
Форекс обучение в школе Бориса Купера, переходите по ссылке и узнаете больше — https://boriscooper.org/.